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Anglo American kaufen
28.06.2007
Weberbank
Berlin (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Weberbank, Sören Wiedau, empfiehlt die Aktie von Anglo American (ISIN GB0004901517 / WKN 922169) zu kaufen.
Anglo American sei eine breit diversifizierte Metall- und Minengesellschaft. Das Unternehmen sei aus der Fusion von Anglo American Corporation of South Africa und Minorco entstanden und zähle auf Basis der Marktkapitalisierung zu den drei größten Minenkonzernen der Welt. Die Zentrale befinde sich in Großbritannien. Zu den Geschäftsbereichen würden Gold, Platin, Diamanten, Uran, Kohle, Eisenmetalle, Industriemineralien, Basismetalle und Papier & Verpackung gehören.
Anglo American habe im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Der Gesamtumsatz sei um 12% auf 38,64 Mrd. USD gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn habe sich überdurchschnittlich um 54% auf 9,83 Mrd. USD verbessert. Der Nettogewinn sei um 3,52 Mrd. USD auf 6,19 Mrd. USD gewachsen. Zu diesem guten Ergebnis hätten die Geschäftsbereiche Platin mit einem operativen Gewinn von 2,39 Mrd. USD, Diamanten mit 463 Mio. USD und Kohle mit 864 Mio. USD beigetragen.
Neben der starken Nachfrageentwicklung bei Gold, Platin sowie Eisen- und Nichteisenmetallen hätten Kosteneinsparungen in Höhe von 583 Mio. US-Dollar zu der Ergebnissteigerung beigetragen. Für Enttäuschung habe das angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 3 Mrd. USD gesorgt. Hier seien die Marktteilnehmer von 4,5 Mrd. USD ausgegangen.
Für das Jahr 2006 habe Anglo American eine Dividendenerhöhung um 21% auf 1,08 USD je Aktie angekündigt. Mit dem Wechsel des Großaktionärsanteils von der Gründerfamilie Oppenheimer zur chinesischen Vision Resources herrsche am Markt Übernahmefantasie. Als mögliche Käufer würden der russische Aluminium-Produzent Rusal und die Schweizer Rohstoffholding Xstrata zählen.
Nach dem Verkauf des Stahlkonzerns Highveld Steel und des Zuckerproduzenten Tongaat stehe noch der 41%-ige Anteil an AngloGold Ashanti zur Disposition. Möglicher Interessent für die Anteile sei der größte russische Goldproduzent Polyus. Die angekündigte Abspaltung der Papier- und Verpackungstochter Mondi über einen Börsengang sollte für zusätzliches Geld sorgen.
Mit der Abspaltung von Mondi sowie dem angestrebten Verkauf der Beteiligung AngloGold Ashanti führe das Unternehmen seinen konsequenten Restrukturierungsplan weiter und lege seinen Fokus auf den Bergbau. Die Reduzierung der Nettoverschuldung sollte es dem Unternehmen ermöglichen, das angekündigte Aktienrückkaufprogramm zu erhöhen.
Nach Ansicht der Analysten der Weberbank sprechen die Rekordgewinne vom letzten Jahr, die strategische Neuausrichtung auf das lukrative Bergbaugeschäft, die ungebrochen hohe Nachfrage nach Rohstoffen aus Asien sowie die Spekulation auf eine mögliche Übernahme für den Kauf der Aktie von Anglo American. Ein Stop-loss-limit würden die Analysten bei 36,40 Euro setzen. (Analyse vom 28.06.2007) (28.06.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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