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OMV "buy"
26.06.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale bewerten die Aktie des österreichischen Unternehmens OMV (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) mit "buy".
OMV habe in den vergangenen vier Jahren, vor allem mit der Petrom-Akquisition, eine aggressive Strategie an den Tag gelegt. Das Unternehmen habe immer darauf hingewiesen, die Beteiligung an dem ungarischen Öl-Unternehmen MOL ausweiten zu wollen. Am 25. Juni habe OMV mitgeteilt, den Anteil an MOL von 10% auf 18,6% erhöht zu haben. Nach Einschätzung der Analysten sei es zwar noch zu früh, angesichts der Größe von MOL (Marktkapitalisierung von ca. 15 Mrd. EUR) eine mögliche Übernahmeofferte ins Gespräch zu bringen, diese könne jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Infolge der Unsicherheiten im Zusammenhang mit einer "Fusion" von OMV mit MOL seien im Hinblick auf die OMV-Aktie größere Risikofaktoren zu berücksichtigen, so dass man das Kursziel für die Unternehmensaktie von 58,50 EUR auf 55,00 EUR reduziert habe.
Man gehe davon aus, dass sich bei OMV zum Jahresende 2007 erste Anzeichen einer operativen Verbesserung einstellen dürften, die auf einen starken Anstieg bei den Erdgaspreisen in Rumänien sowie die Umstrukturierungen der rumänischen Raffinerien zurückzuführen seien. Die EPS-Prognose der Analysten liege für 2007 bei 4,37 EUR (KGV: 11,4), für 2008 und 2009 kalkuliere man mit einem EPS-Wachstum auf 4,73 EUR respektive 5,33 EUR. Innerhalb des Sektors sei die OMV-Aktie das favorisierte Wertpapier der Analysten.
Daher stufen die Analysten der Société Générale das Wertpapier von OMV mit "buy" ein. (Analyse vom 26.06.07) (26.06.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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