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voestalpine kaufen
11.06.2007
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Karin Meibeyer, Analystin der Nord LB, empfiehlt die Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) zu kaufen.
Das Unternehmen habe am 06. Juni die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2006/07 bekannt geben. Konzernweit seien bei erhöhten Mengen und Preisen die EBITDA-Marge auf 19,4% und die EBIT-Marge auf 14,4% stark angestiegen. Spitzenreiter bei der EBIT-Marge seien die Bahnsysteme mit 16,4% gewesen, gefolgt von Profilform mit 15% und Stahl mit 14,8%. Der Bereich Automotive habe sich auf 5,2% verbessern können. Beim Umsatzwachstum hätten die Neuakquisitionen einen Umfang in Höhe von 200 Mio. Euro eingenommen. Für das Geschäftsjahr 2007/08 rechne voestalpine erneut mit einem EBT von ca. 1 Mrd. Euro für die vier Divisionen. Die Strategie, den Stahlanteil konzernweit in Richtung 40% zu reduzieren, werde fortgesetzt.
voestalpine sei momentan mit rund 55% bei Böhler-Uddeholm beteiligt, so dass das Übernahmeangebot zum Tragen komme. Es sei eine Nachfrist bis 06.09.2007 gesetzt. voestalpine strebe eine 100%-Beteiligung an, eine Integration als 5. Division des Konzerns erfolge jedoch auch mit der gegenwärtigen Quote. Die Analysten würden in Böhler-Uddeholm, dem Weltmarktführer bei Werkzeugstahl, eine sinnvolle Ergänzung (Konsolidierung zum 01.07.2007) sehen.
Die Analysten der Nord LB raten nach wie vor zum Kauf der voestalpine-Aktie. Das Kursziel werde von 57 Euro auf 62 Euro angehoben. (Analyse vom 11.06.2007) (11.06.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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