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Norilsk Nickel "buy"
11.06.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Citigroup stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 260 USD.
Man habe versucht bei den Prognosen für Norilsk Nickel auf der konservativen Seite zu bleiben und man habe damit falsch gelegen. Umsätze, EBITDA und Nettogewinn hätten deutlich über den Schätzungen gelegen.
Nach Ansicht der Analysten sei Norilsk Nickel einer der wenigen Fälle in Russland, wo es zu einer Kombination aus niedriger Bewertung und positivem Überraschungspotenzial komme. Dies gelte sowohl für die Kostenkontrolle als auch das Umsatzwachstum.
Der höher als erwartete Umsatz sei wahrscheinlich auf höhere Nickel-Verkäufe zurückzuführen. Man habe geglaubt, dass die operativen Kosten auf USD-Basis im Vergleich zum Vorjahr auf Grund von Inflationsdruck und einer realen Rubel-Abwertung um 15% wachsen würden. In der Realität seien die Kosten jedoch nur um 5% gestiegen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Citigroup die Aktie von Norilsk Nickel weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 11.06.07) (11.06.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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