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Bouygues "overweight"
07.06.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen das Wertpapier des französischen Unternehmens Bouygues (ISIN FR0000120503 / WKN 858821) mit "overweight" ein.
Die Analysten würden das Kursziel der Aktie nun bei 84,00 EUR sehen, entsprechend liege das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers bei 30%. Vor drei Monaten habe man das Kursziel noch auf 66,00 EUR angesetzt und in einem "Blue Sky"-Szenario mit Kursen von 75,00 EUR kalkuliert. Die gestern vorgelegten Zahlen hätten eine starke Margenentwicklung bei Telco gezeigt. So habe Telco die EBITDA-Marge im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozentpunkte auf 34,0% steigern können. Die Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit einem Zuwachs von 1-1,5 Prozentpunkten gerechnet.
Man habe nun die Prognosen für Telco nach oben korrigiert und man sei zuversichtlich, dass in Zukunft Marktanteilszugewinne und deutliche Margenverbesserungen Hand in Hand erfolgen würden. Die EPS-Prognosen für Bouygues seien zudem heraufgesetzt worden, so dass man nun für das Geschäftsjahr 2007 ein EPS von 3,70 EUR erwarte (KGV: 17,5). Für 2008 und 2009 würden die EPS-Schätzungen auf 4,29 EUR respektive 4,87 EUR lauten.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "overweight" für die Bouygues-Aktie. (Analyse vom 07.06.07)
(07.06.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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