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Genzyme General "strong buy"
24.10.2001
Morgan Stanley Dean Witter
Die Wertpapieranalysten von Morgan Stanley Dean Witter haben die Beurteilung der Aktie des Pharmakonzerns Genzyme General (WKN 871137) von "Outperformer" auf "aggressiv kaufen" angehoben.
Genzyme entwickle und vermarkte therapeutische und diagnostische Produkte und Dienstleistungen. Zur Zeit habe das Unternehmen drei Produkte auf dem Markt und verfüge über eine starke Produktpipeline im Gebiet der Behandlung von seltenen genetischen Erkrankungen.
In einem Antwortbrief der FDA (Food and Drug Administration) seien die notwendigen Schritte für die endgültige Zustimmung für Fabrazyme in den USA deutlich gemacht worden. Damit sei diese bedeutende Risikoquelle beseitigt worden. Deshalb seien die Aktienspezialisten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Probleme, die sich auf die Aktie ausgewirkt hätten, beseitigt seien und man sich wieder auf die fundamentalen Indikatoren konzentrieren könne, die zunehmend positiver werden könnten.
In Gesprächen mit der Unternehmensleitung sei deutlich geworden, dass es für die Markteinführung von Fabrazyme keine neuen klinischen Tests geben müsse. Damit sei eine potentielle Unsicherheit vom Tisch gebracht worden und Investoren könnten sich wieder auf die Antreiber des Wertes der Aktie konzentrieren. Zu diesen Antreibern würde vor allem der stabile Umsatz gehören, der durch den Wegfall eines potentiellen Konkurrenten deutlich unterstützt werden könnte. Außerdem würde das schnelle Wachstum von Renagel, dass durch ein besseres Bevölkerungswachstum, eine bessere Marktpenetration, eine höhere Dosierung und einen höheren Preis gestützt werde, zum Umsatz beitragen.
Die gegenwärtige Prognose für das EPS der Genzyme gehe für die Jahre 2001 und 2002 von einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,22 US-Dollar und 1,52 US-Dollar aus. Die Aktie werde gegenwärtig mit einem KGV von 33,3 auf Basis der Gewinnerwartung für 2002 gehandelt. Das durchschnittliche KGV der Gruppe liege bei 44,2. Das Kursziel der Aktie liege bei 72 US-Dollar.
Die Wertpapierexperten von Morgan Stanley Dean Witter erhöhen das Rating der Aktie der Genzyme General von Outperformer auf aggressiv kaufen.
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