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Schering-Plough "accumulate"
24.10.2001
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch empfehlen den Investoren weiterhin, die Aktie des Pharmakonzerns Schering-Plough (WKN 850469) zu akkumulieren.
Das Unternehmen habe für das 3. Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,41 US-Dollar bekannt gegeben. Dieser Gewinn sei um 0,02 US-Dollar besser ausgefallen als die Prognose der Aktienspezialisten erwartet habe, entspreche aber der Erwartung des Börsenkonsens. Schering-Plough befinde sich weiterhin in Verhandlungen mit der FDA (Food and Drug Administration) über Produktionsmethoden und gebe deshalb immer nur Aussichten für das kommende Quartal bekannt. Für das 4. Quartal 2001 würden die Aktienspezialisten von Merrill Lynch einen Gewinn pro Aktie von 0,41 US-Dollar erwarten. Dies entspreche einer Reduzierung der bisherigen Einschätzung von 0,01 US-Dollar. Insgesamt erwarte man damit für 2001 einen Gewinn pro Aktie von 1,63 US-Dollar.
Bisher habe man einen Gewinn pro Aktie von 1,62 US-Dollar erwartet. Für 2002 gehe die Prognose von einem Gewinn pro Aktie von 1,84 US-Dollar aus. Der Umsatz sei um 6% angestiegen. Ursache für diesen Anstieg sei vor allem die Einführung von Clarinex und PEG-Intron +Rebetol in Europa gewesen. Das Wachstum in den USA bleibe weiterhin unter Druck, weil die produktionsbedingten Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien.
Für die künftige Entwicklung von Schering Plough seien einige Faktoren besonders wichtig. Zum einem müssten die Verhandlungen über die Produktion zu einem Abschluß gebracht werden. Darüber hinaus müsste die entgültige Zustimmung für Clarinex gegeben werden. Außerdem sei eine Lösung der Verkaufsmodalitäten für Claritin wichtig und die Einführung des generischen Claritins könnte ein wichtiger Faktor sein. Das vorrangige Risiko für Schering-Plough sei die Entscheidung der FDA für diese vier Faktoren. Es sei auch wichtig, ob die Faktoren miteinander verbunden würden oder in welchem Zeitraum sie gelöst werden könnten.
Aufgrund der vorgenommenen Analyse empfehlen die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin, die Aktie von Schering-Plough mittelfristig zu akkumulieren, langfristig raten sie, die Aktie zu kaufen.
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