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Allied Irish Banks halten
29.05.2007
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie der Allied Irish Banks (ISIN IE0000197834 / WKN 861542) weiterhin mit "halten" ein.
Die heutige Allied Irish Banks plc. (AIB) sei 1966 aus dem Zusammenschluss der drei irischen Banken, Provincial Bank, Royal Bank of Ireland und Munster & Leinster Bank hervorgegangen. Der Konzern sei in 4 operative Geschäftseinheiten aufgeteilt. Den größten Ergebnisbeitrag habe im 2006 die "AIB Bank RoI" geliefert (Anteil am Vorsteuergewinn der 4 Geschäftseinheiten: 43%), die den irische Heimatmarkt bediene.
Die "AIB Bank UK" decke den britischen Markt ab und habe 18% beigesteuert. Die Sparte "Capital Markets", in der die Kapitalmarktaktivitäten gebündelt seien, habe einen Anteil von 23% am Vorsteuergewinn. Der Beitrag der polnischen Tochter habe sich auf 9% belaufen. Der Konzern verfüge daneben noch über einen 23,5%-igen Anteil an einer US-Regionalbank, die immerhin knapp 7% zum Vorsteuerergebnis des Konzerns beigetragen habe.
Ein wesentlicher Faktor bei der Einschätzung der Allied Irish Banks-Aktie sei die weitere Entwicklung des irischen Wohnimmobilienmarktes und der davon ausgehenden Risiken. Nach den heftigen Preissteigerungen der letzten Jahre könnten insbesondere bei einem etwas weniger expansiven Zinsniveau der Europäischen Zentralbank Gefahren drohen.
Unter Abwägung aller Faktoren halten die Analysten der Hamburger Sparkasse die Allied Irish Banks-Aktie für annähernd "fair" bewertet und erneuern deshalb ihre "halten"-Empfehlung. (Analyse vom 29.05.2007) (29.05.2007/ac/a/a)
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