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BSkyB "buy"
29.05.2007
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der UBS stufen die Aktie des britischen Unternehmens BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) weiterhin mit "buy" ein.
Die Analysten hätten eine Marktuntersuchung vorgenommen, um einen besseren Einblick in die Entwicklung des Pay TV-Marktes zu erhalten. Aus den Recherchen gehe hervor, dass 20% der Haushalte ohne Pay-TV planen würden, in Zukunft dieses Angebot wahrzunehmen. Dies würde auf lange Sicht zu einer Marktdurchdringung von 60% führen, während der Markt derzeit nur mit einem Wert von rund 55% kalkuliere. Zudem lasse sich aus den Recherchen schließen, dass für die bestehenden Sky-Kunden Virgin keine ernsthafte Alternative darstelle, während im Gegenzug 45% der Virgin-Kunden das Sky-Angebot in Anspruch nehmen würden, wenn sie könnten. BSkyB sei auf dem schnell wachsenden Pay TV-Markt präsent, des Weiteren habe das Unternehmen die Chance, ein führender Anbieter auf dem Voice- und Breitband-Markt zu werden. Somit könne sich der Marktanteil des Unternehmens auf dem britischen Triple Play-Markt von 23% im Jahr 2006 auf 44% im Jahr 2015 ausweiten.
Die EPS-Prognose der Analysten sei für das Geschäftsjahr 2007 von 26,00 Pence auf 26,50 Pence erhöht worden. Für 2008 habe man die EPS-Prognose hingegen von 31,90 Pence auf 30,60 Pence reduziert. Man gehe nun davon aus, dass BSkyB in den nächsten drei Jahren ein durchschnittliches jährliches EPS-Wachstum von 30% erzielen werde, trotzdem werde die Aktie lediglich bei einem 2008-KGV von 17,5 gehandelt. Entsprechend gehe man davon aus, dass es zu einer Neubewertung der Aktie kommenden werde, falls sich das operative Momentum des Unternehmens weiter verbessere. Man habe das Kursziel für die Aktie von 750 Pence auf 900 Pence heraufgesetzt.
Daher vergeben die Analysten der UBS nach wie vor das Rating "buy" für die BSkyB-Aktie. (Analyse vom 29.05.07) (29.05.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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