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AEGON halten
25.05.2007
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie von AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) weiterhin mit "halten" ein.
Der niederländische Versicherungskonzern AEGON gehöre zu den größten Versicherungskonzernen weltweit. Zentrales Element der Unternehmensstrategie sei die Konzentration der Aktivitäten auf die drei Zielmärkte Nordamerika, Niederlande und Großbritannien. In den zurückliegenden Jahren habe sich AEGON durch mehrere Übernahmen insbesondere in den USA (Western Reserve Life, Providian, J.C. Penney) sowie in Großbritannien (Scottish Equitable Life, Guardian Royal Exchange) verstärkt. Produktseitig erfolge eine Fokussierung auf das wachstumsstarke Geschäftsfeld "rund um die Altersvorsorge" (Lebens- und Rentenversicherungen). Der Bereich der Sachversicherungen sei von nur untergeordneter Bedeutung.
Nach wie vor belaste die flache Zinsstrukturkurve die Attraktivität einfacher Festzinsprodukte im US-Markt. Die positiven Wachstumszahlen bei verbesserten Margen würden jedoch deuten, sollte der Trend anhalten, auf ein signifikantes Neubewertungspotenzial für die Aktie hin. Man glaube jedoch, dass der Markt noch einige Quartale brauche, um von der Dauerhaftigkeit dieses Trends überzeugt zu sein.
Nach Ansicht der Analysten der Hamburger Sparkasse bleibt die AEGON-Aktie auch wegen der kurzfristig noch negativen Gewinndynamik eine Halteposition. (Analyse vom 25.05.2007) (25.05.2007/ac/a/a)
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