|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
International Paper "buy"
17.05.2007
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam der UBS stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens International Paper (ISIN US4601461035 / WKN 851413) weiterhin mit "buy" ein.
Die Analysten hätten sich in dieser Woche mit Vertretern von International Paper getroffen. Das Unternehmen sei in der Lage gewesen, die Ziele des im Juli 2005 angekündigten Transformationsplans zu erfüllen, obwohl unerwartet hohe Inputkosten etwas enttäuscht hätten. International Paper sei auf die Profitabilität des Unternehmens konzentriert, nicht unbedingt auf dessen Wachstum. Im Jahr 2002 habe International Paper 20% des EBITDA außerhalb Nordamerikas generiert, wohingegen der Anteil heute bei 30% liege und weiter wachse.
Die Geschäfte in den Emerging Markets wie Osteuropa, Brasilien und China würden EBITDA-Margen von 30% und mehr generieren, die deutlich über der EBITDA-Marge des Unternehmens von 15% liegen würden. Das Unternehmen befinde sich derzeit im "Due Dilligence"-Prozess einer potenziellen Akquisition in Russland. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 2,35 USD bzw. 2,95 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 44 USD.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienanalysten der UBS für das Wertpapier von International Paper unverändert "buy". (Analyse vom 17.05.07) (17.05.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken