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AEGON "buy"
07.05.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale vergeben für das Wertpapier des niederländischen Unternehmens AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) nach wie vor das Rating "buy".
AEGON werde voraussichtlich am 9. Mai die Ergebnisse des ersten Quartals 2007 sowie den Embedded Value des Jahres 2006 veröffentlichen. Nach Berechnung der Analysten sei beim Embedded Value ein Anstieg von 11,84 EUR je Aktie im Jahr 2005 auf 12,14 EUR im Jahr 2006 zu erwarten. Beim Neugeschäftswert rechne man vor allem infolge des Großbritannien- und Niederlande-Geschäfts mit einem Anstieg von 16% auf 188 Mio. EUR. Aufgrund der Produktentwicklungen und Investments der vergangenen Jahre würden die Analysten davon ausgehen, dass AEGON beim Neugeschäftswert ein jährliches Wachstum von 11,4% in den Jahren 2006 bis 2009 erzielen werden, wodurch AEGON zum europäischen Lebensversicherung mit dem schnellsten Wachstum würde.
Darüber hinaus sehe man Spielraum für eine jährliche Dividendenerhöhung von 10,9%. Damit würden AEGON immer noch 6,2 Mrd. EUR für kleine und mittelgroße Akquisitionen zur Verfügung stehen. Dieser Ausblick sei nach Auffassung der Analysten im aktuellen Aktienkurs nicht angemessen eingepreist. Man rechne damit, dass AEGON im Jahr 2007 ein EPS von 1,42 EUR erzielen werde (KGV: 11,0), für 2008 erwarte man ein EPS-Wachstum auf 1,71 EUR (KGV: 9,2). Das Kursziel sehe man unverändert bei 19,50 EUR.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten der Société Générale die AEGON-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 07.05.07) (07.05.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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