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RHI Aufwärtspotenzial
04.05.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Franz Hörl von der Erste Bank sieht weiteres Aufwärtspotenzial für die Schätzungen der Erste Bank und für das Kursziel (zuletzt EUR 38) der RHI-Aktie (ISIN AT0000676903 / WKN 874182).
Die in dieser Woche präsentierten Zahlen für das erste Quartal 2007 hätten vor allem auf Seiten der Margen positiv überraschen können. Die Umsätze hätten sich um 9,7% auf EUR 361,2 Mio. erhöht, getragen durch 8,6% höhere Liefermengen und moderate Preiserhöhungen. Die meisten Werke hätten an der Kapazitätsgrenze gearbeitet und es sei zum Teil die Produktion flexibel ausgeweitet worden, um den Bedarf zu befriedigen. Die optimale Nutzung der vorhandenen Kapazitäten habe geholfen die Profitabilität signifikant zu erhöhen.
Das operative Ergebnis habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 32,8% auf EUR 42,1 Mio. erhöht und das Nettoergebnis sei 5,2% auf EUR 28,3 Mio. (im Vorjahr seien hier noch EUR 5,6 Mio. aus der verkauften Isoliersparte Heraklith enthalten gewesen) gestiegen. Die Nachfrage sei im größten Segment Stahl besonders stark gewesen. Der hohe Anlagennutzungsgrad auf Seiten der Kunden von RHI bevorzuge zusätzlich RHI's hochqualitative Feuerfestprodukte mit Fokus auf Minimierung der Stillstandszeiten.
Die Nachfragesituation sollte sich zumindest für den Rest des Jahres nicht wesentlich verändern. Die Entscheidung, keine Dividende für 2006 zu zahlen, sei nach Ansicht der Analysten ein zusätzliches Zeichen dafür, dass man im Jahresverlauf noch weitere Akquisitionen erwarten sollte.
Nach diesen beeindruckenden Zahlen sehen die Analysten der Erste Bank weiteres Aufwärtspotenzial für ihre Schätzungen und das Kursziel (zuletzt EUR 38) der RHI-Aktie. (Analyse vom 04.05.07) (04.05.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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