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BSkyB "buy"
03.05.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale stufen das Wertpapier des britischen Unternehmens BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) mit "buy" ein.
Im dritten Fiskalquartal 2007 habe sich eine unerwartet gute Entwicklung im Segment DTH (Direct To Home) gezeigt. Die Neukundenzahl sei hier im Vergleich zum Vorquartal um 340.000 gestiegen, gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einem Zuwachs von 26%. Die Prognose der Analysten sei damit um 51.000 übertroffen worden. Die Kundenabwanderung habe mit 13,7% (-289.000 Kunden) im Rahmen der Erwartung gelegen. Den Umsatz habe BSkyB im dritten Fiskalquartal um 8,7% auf 1,156 Mrd. Pfund gesteigert (Analystenprognose: 1,142 Mrd. Pfund). Beim EBITA sei ein Rückgang von 10% auf 221 Mio. Pfund zu verbuchen gewesen (Analystenprognose: 214 Mio. Pfund).
Im Hinblick auf den anhaltenden Gebührenstreit mit Virgin Media sei nach Ansicht der Analysten nicht vor Mitte des nächsten Jahres mit einer Einigung zu rechnen. Für das laufende Fiskaljahr 2007 hätten die Analysten ihre EPS-Prognose von 28,4 Pence auf 28,3 Pence gesenkt (KGV: 21,8). Für die Fiskaljahre 2008 und 2009 seien die EPS-Schätzungen von 29,4 Pence auf 25,3 Pence gesenkt bzw. von 37,4 Pence auf 42,5 Pence erhöht worden. Das Kursziel für die Unternehmensaktie werde von 609 Pence auf 685 Pence heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für die BSkyB-Aktie. (Analyse vom 03.05.07) (03.05.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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