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S&T akkumulieren
27.04.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Daniel Lion, Analyst der Erste Bank, empfiehlt die Aktie von S&T (ISIN AT0000905351 / WKN 915194) zu akkumulieren.
Die S&T habe, wie bereits im Vorfeld erwartet, schwache vorläufige Zahlen für das 1Q07 vorgelegt. Dabei habe zwar der Umsatz im Jahresvergleich um 3% auf EUR 104 Mio. gesteigert werden können, EBITDA und EBIT seien allerdings um 29% bzw. 49% eingebrochen. Dieses Ergebnis sei auf mehrere Tatsachen zurückzuführen: einerseits seien viele große Projekte im Service-Bereich bereits im vierten Quartal 2006 abgeschlossen worden, andererseits habe das erste Quartal 2007 im Zeichen der IMG Akquisition gestanden. Einige Projekte (z. B. in Ungarn) seien zudem verzögert worden.
Trotz der für manchen Anleger doch etwas entäuschenden Zahlen würden die Analysten momentan keinen Grund sehen, ihre Schätzungen für das Gesamtjahr zu ändern. Ab dem zweiten Quartal 2007 werde die IMG vollkonsolidiert, zudem würden die Analysten auch dieses Jahr organisches Wachstum erwarten, welches zumindest den Markterwartungen entsprechen sollte (9-10%).
Die Analysten der Erste Bank halten demnach ihre "akkumulieren"-Empfehlung und ihr Kursziel von EUR 66 für die S&T-Aktie aufrecht.(Analyse vom 27.04.2007) (27.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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