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Richemont "overweight"
25.04.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam von J.P. Morgan Securities stuft die Aktie des schweizerischen Unternehmens Richemont (ISIN CH0012731458 / WKN 875863) weiterhin mit "overweight" ein.
Richemont habe im Fiskaljahr 2007 den Umsatz um 12% auf eine Höhe von 4,827 Mrd. EUR steigern können und damit im Großen und Ganzen auf einer Linie mit der Analystenschätzung von 4,812 Mrd. EUR gelegen. In der Sparte "Maisons" habe es auf Jahresbasis kaum Überraschungen gegeben. Im vierten Fiskalquartal würden die Ergebnisse auf eine wesentlich stärkere Performance der Sparten Textile & Leder und "Montblanc" hinweisen, die von schwächeren anderen Geschäftsbereichen ausgeglichen worden sei.
Ausgehend von den Berechnungen der Analysten habe sich das japanische Geschäft im vierten Fiskalquartal mit einem Wachstum von 7% weniger schlecht entwickelt als erwartet. Das Wachstum des Asien-Pazifik-Raums habe sich wesentlich auf 38% beschleunigt, während sich die Entwicklung des amerikanischen Geschäfts auf ein Plus von 8% verlangsamt habe. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 2,39 EUR bzw. 2,58 EUR, woraus sich ein KGV von 18,9 und 17,5 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 80 Schweizer Franken.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Richemont unverändert "overweight". (Analyse vom 25.04.07) (25.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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