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Richemont "buy"
25.04.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten der Société Générale bewerten die Aktie des Schweizer Unternehmens Richemont (ISIN CH0012731458 / WKN 875863) weiterhin mit "buy".
Das organische Wachstum des Fiskaljahres 2006/2007 sei mit 16% im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Im vierten Quartal habe sich im Europa-Geschäft jedoch eine deutliche Abschwächung eingestellt, hier sei ein Rückgang von 1% zu verzeichnen gewesen, während in den ersten neun Monaten das Wachstum 17% betragen habe. Angesichts negativer Währungseffekte könnten die Gewinne des Gesamtjahres durchaus unter Druck geraten und durch die seit April/Mai 2006 vorgenommenen Preiserhöhungen nicht kompensiert werden.
Entsprechend gebe es im Hinblick auf die von Unternehmensseite anvisierte Bruttomarge von 63-63,5% für das Fiskaljahr 2006/2007 einige Risikofaktoren. Die Analysten würden für das gesamte Fiskaljahr ein EBIT-Wachstum von 19% auf 885 Mio. EUR erwarten, das EPS sehe man bei 2,39 EUR, für das Fiskaljahr 2007/2008 rechne man mit einem EPS-Wachstum auf 2,60 EUR. Nach Auffassung der Analysten sei der negative Newsflow um das Unternehmen inzwischen im Aktienkurs eingepreist, das Kursziel liege auf Sicht von zwölf Monaten bei 80,00 Schweizer Franken.
Auf dieser Grundlage halten die Analysten der Société Générale an ihrer Kaufempfehlung für die Richemont-Aktie fest. (Analyse vom 25.04.07)
(25.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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