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Schindler überdurchschnittliches Potenzial
25.04.2007
Zürcher Kantonalbank
Zürich (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht des Analysten der Zürcher Kantonalbank, Martin Hüsler, besitzt die Aktie von Schindler (ISIN CH0013914103 / WKN 861992) überdurchschnittliches Potenzial.
Schindler habe 2006 einen Umsatz von CHF 11,1 Mrd. (+25%) erzielt. Davon seien CHF 7,83 Mrd. (+13,6%) auf Aufzüge und Fahrtreppen und CHF 3,28 Mrd. (+66%) auf die IT-Logistiktochter Also entfallen. Mit einem EBIT von CHF 726 Mio. (+15%) und einem Reingewinn von CHF 488 Mio. (+29%) habe der Konzern die Markterwartungen nicht ganz erfüllen können. Schindler habe dafür über Erwarten hohe Einführungskosten für neue Produktlinien, Engpässe bei der Produktion und Installation sowie das überproportionale Wachstum des Neuanlagengeschäfts in weiterhin unter Margendruck stehenden Märkten geltend gemacht.
2006 dürften Kosten von rund CHF 80 Mio. mit vorwiegend Einmalcharakter angefallen sein, was 2007 zu einem deutlichen Gewinnanstieg führen sollte. Allerdings werde 2007 die Buße der EU-Kommission wegen Preisabsprachen von anteiligen EUR 144 Mio. fällig. Schindler erachte die Buße als unverhältnismäßig und habe dagegen Klage eingereicht. Trotz der wiederholten Margenenttäuschungen würden die Analysten Schindler längerfristig deutliches Verbesserungspotenzial attestieren, das 2007 sichtbar werden müsse.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank bescheinigen der Aktie von Schindler nach einer verhaltenen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf überdurchschnittliches Potenzial. (Ausgabe Nr. 16 vom 25.04.2007) (25.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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