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Genzyme General Division "buy"
12.10.2001
US Bancorp Piper Jaffray
Die Börsenspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray empfehlen weiterhin, die Aktie des Unternehmens aus der Biotechnologie Genzyme General Division (WKN 871137) zu kaufen.
Am 11. Oktober habe Genzyme bekannt gegeben, dass man die klinische "Trest-to-Goal" Testreihe für Renagel abgeschlossen habe. Die Ergebnisse hätten deutlich gemacht, dass die Ziele für eine 12-Monats-Testreihe erfüllt worden seien. Eine Erweiterung um weitere 24 Monate werde nicht durchgeführt. Wie bereits angedeutet worden sei, könnte das frühe Ende der Testreihe eine frühe Publikation der Daten mit sich bringen. Daraus könnte sich ein Einfluss auf die Umsatzzahlen von Genzyme ergeben. Ferner könnten die Vorschriften der K/DOQI beeinflusst werden. Die Aktienspezialisten würden nun mit einer Publikation der Daten im Frühjahr 2002 rechnen. Genzyme habe bekannt gegeben, dass man einen weiteren Antrag für eine neue Wirkstoffanwendung bei der FDA einreichen wolle.
Für den 19. Oktober erwarte man eine Antwort der FDA (Food and Drug Administration) für Fabrazyme. Von den drei Möglichkeiten - Zustimmung, keine Zustimmung und komplette Überarbeitung - würde man zur Zeit annehmen, dass "keine Zustimmung" nicht wahrscheinlich sei. Zwischen den anderen beiden Alternativen sei die Entscheidung momentan nicht sicher zu definieren. Sollte sich die Markteinführung des Produktes verzögern, bestehe die Möglichkeit, dass sich diese Verzögerung mit 0,04-0,06 US-Dollar auf das EPS des Jahres 2002 negativ auswirken könnte. Die könnte jedoch zum Teil durch andere Produkte ausgeglichen werden. Die Meinung anderer Aktienspezialisten, wonach ein Produkt eines anderen Anbieters die Zustimmung der FDA zuerst erhalten könnte, teile man nicht.
Für die Ankündigung der Ergebnisse des 3. Quartals am 18. Oktober erwarte man, dass solide Umsätze, die vor allem durch Renagel angetrieben sein könnten, bekannt gegeben würden. Die aktuelle Erwartung für das EPS von Genzyme gehe für die Jahre 2001 und 2002 von einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,19 US-Dollar und 1,41 US-Dollar aus.
Die Wertpapierexperten von US Bancorp Piper Jaffray empfehlen weiterhin, die Aktie der Genzyme General Division zu kaufen. Das 12-Monats-Kursziel liege bei 68 US-Dollar.
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