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Telekom Austria halten
20.04.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Erste Bank vergeben für die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) nach wie vor das Rating "halten".
Telekom Austria solle von der zukünftigen EU-Roaming Regulierung belastet werden. Ungefähr 10 Prozent des Telekom Austria-Umsatzes würden von Roaming stammen. Der derzeitige Roaming-Tarif von dem Unternehmen sei immer noch 60 bis 70 Prozent höher als die vorgeschlagene Preisobergrenze von der EU Kommission. Am 7. Juni werde der EU-Telekom-Ministerrat eine endgültige Entscheidung über die Roaming-Tarife treffen.
Nach den Schätzungen der Analysten werde Telekom Austria wegen der zukünftigen Roaming-Regel ca. EUR 32 bis 41 Mio. weniger EBITDA im Jahr 2007 verdienen. Der neue Ausblick für das Jahr 2007 werde allerdings schon dieses negative Potenzial berücksichtigen. Für das Jahr 2008 würden die Analysten eine negative Auswirkung auf das EBITDA von ca. EUR 64 bis 83 Mio. schätzen.
Die Analysten hätten ihre Gewinn/Aktie-Prognose daher von EUR 1,20 auf EUR 1,14 für 2007 und von EUR 1,18 auf EUR 1,14 für 2008 reduziert. Das Kursziel hätten sie von EUR 22 auf EUR 21 gesenkt. Die neue Dividendenpolitik werde am 24. April angekündigt. Die Analysten würden nur dann ein Aufwärtspotenzial für die Aktie sehen, wenn die neue Dividendenpolitik deutlich höher als die derzeitige Politik sei.
Die Analysten der Erste Bank behalten ihre "halten"-Empfehlung für die Aktie der Telekom Austria bei. (Analyse vom 20.04.2007) (20.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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