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Telekom Austria "overweight"
19.04.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) mit "overweight".
Die Analysten empfehlen die Aktie der Telekom Austria im Vorfeld des Investorentreffens vom 23. bis 24. April zum Kauf. Nach Ansicht der Analysten werde das Unternehmen einen starken Anstieg der Cash-Rendite ankündigen. In der Kombination mit einer niedrigeren Bewertung sowie der zunehmenden Ähnlichkeit mit KPN dürften dieser Faktor zu einer Neubewertung der Aktie führen. Die Telekom Austria könne eine Politik der "vollen Ausschüttung" fahren und damit das Niveau der Aktienrückkäufe von jährlich 400 Mio. EUR aufrechterhalten.
Der Trend des vierten Quartals verheiße für die Stabilisierung des inländischen Geschäfts Gutes. Man erwarte weitere Informationen zu den neuen operativen Aktivitäten in Serbien und Mazedonien, diese könnten den Wert der Aktie um 0,52 EUR anheben. Das EPS des Fiskaljahres 2006 habe 1,30 EUR betragen. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 1,28 EUR bzw. 1,45 EUR. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 24 EUR, woraus sich ein Aufwärtspotenzial von 23% ergebe.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der Telekom Austria "overweight". (Analyse vom 19.04.07) (19.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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