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Delhaize "buy"
18.04.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der Société Générale stufen das Wertpapier des Unternehmens Delhaize (ISIN BE0003562700 / WKN 853151) weiterhin mit "buy" ein.
Bei dem Conference Call zu den Gesamtjahreszahlen habe das Management von Delhaize mitgeteilt, dass das Preisumfeld in den USA unverändert sei. Diese Einschätzung sei auch von dem Ahold-Management bestätigt worden. Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA würden ebenfalls ein günstiges Preisumfeld dokumentieren. Entsprechend würden die Analysten davon ausgehen, dass es zu Heraufsetzungen der Konsensschätzungen kommen werde, nachdem Delhaize die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht habe. Angesichts der Tatsache, dass Delhaize im Jahr 2006 in den USA ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2,7% und damit die stärkste Zuwachsrate seit über zehn Jahren erzielt habe, stimme die Vorgabe für 2007 von 2,5-3,5% optimistisch.
Obwohl die Aktie von Delhaize seit Jahresbeginn um 13% zugelegt habe, werde sie gemessen am 2008-KGV immer noch mit einem 15-prozentigen Abschlag gegenüber den Anteilscheinen der Wettbewerber gehandelt. Darüber hinaus sei für die Jahre 2005 bis 2008 mit einem durchschnittlichen jährlichen EPS-Wachstum von 12% zu rechnen, während der Branchendurchschnitt 9,4% betrage. Die EPS-Prognosen der Analysten würden für 2007 und 2008 auf 4,65 EUR respektive 5,15 EUR lauten, somit errechne sich ein KGV von 15,5 respektive 14,0. Das Kursziel werde von bisher 75,00 EUR auf nun 80,00 EUR erhöht.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Société Générale die Delhaize-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 18.04.07) (18.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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