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Inditex kaufen
30.03.2007
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Aktie von Inditex (ISIN ES0148396015 / WKN 756434) zu kaufen.
In gut 3.100 Geschäften weltweit habe die spanische Inditex mit dem Flaggschiff Zara (zwei Drittel vom Umsatz) sowie den Marken Massimo Dutti und Bershka 2006 8,2 Mrd. EUR umgesetzt. 2007 gehe die Expansion durch die Eröffnung von rund 500 neuen Geschäften zügig weiter. Inditex lasse lediglich knapp ein Drittel seiner Waren in Niedriglohnländern herstellen. Der größte Anteil entfalle auf spanische und portugiesische Eigenbetriebe. Diese Strategie verleihe dem Unternehmen eine hohe Flexibilität. Neue Kollektionen könnten innerhalb von elf Tagen auf den Markt gebracht werden. Besseres Kostenmanagement u. a. bei Ladenmieten und beim Energieverbrauch, hätten 2006 dafür gesorgt, dass die Kostensteigerungen unter dem Umsatzwachstum geblieben seien.
Dem Gewinnanstieg für 2006 von 23% auf 1,61 EUR je Aktie werde auch 2007 eine ähnliche Steigerung auf geschätzte 1,85 EUR je Aktie folgen, begleitet von einer Dividendenerhöhung auf rund 1 EUR (+15%). Mit einem KGV von 24 sei der Titel zwar ambitioniert gepreist. Allerdings sei das weitere Potenzial unverändert hoch. Seit Anfang 2004 habe der Kurs unaufhaltsam (+170%) zugelegt und diese Fahrt nach oben werde weiter gehen.
Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Inditex-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 55 EUR. (Ausgabe 13 vom 29. März 2007) (30.03.2007/ac/a/a)
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