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Schulthess übergewichten
28.03.2007
Zürcher Kantonalbank
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Zürcher Kantonalbank, Martin Hüsler, bewertet die Aktie von Schulthess (ISIN CH0018785045 / WKN A0B6P6) mit "übergewichten".
Schulthess habe 2006 einen Umsatz von CHF 306 Mio. erzielt (+66%, organisch +32%). Die Sparte Wärme-/Kältetechnik, wo die Wärmepumpen angesiedelt seien, habe dazu CHF 184 Mio. (+188%, organisch +89%) beigesteuert. In der Waschtechnik sei der Umsatz 1,5% auf CHF 122 Mio. geklettert. Erfreulicherweise sei die EBIT überproportional um 87% auf CHF 46,4 Mio. gestiegen. Dies entspreche einer Margenverbesserung von 13,5% auf 15,1%.
Die EBIT-Marge der Wärme-/Kältetechnik habe sich auf hohe 16,5% verbessert (Vorjahr 15,2%). Dabei habe Schulthess im angestammten Bereich der Wärmepumpen und kontrollierten Raumlüftung eindrückliche Fortschritte erzielt - die Marge sei auf 19,5% geklettert (Vorjahr 15,2%). Die Nachfrage nach Wärmepumpen sei im wichtigsten Markt Deutschland gewesen, der um rund 140% gewachsen sei, am stärksten, doch auch die übrigen Märkte (inkl. Schweiz) hätten Wachstumsraten von rund 30% verzeichnet. Schulthess blicke sehr zuversichtlich ins Jahr 2007 und habe sich ambitiöse, aber erreichbare Ziele gesetzt. Sie würden einem (organischen) Umsatzwachstum von über 24% entsprechen, einem EBIT-Wachstum von über 31% und einem Reingewinnwachstum von über 27%.
Aufgrund der langfristig attraktiven Wachstumsperspektiven haben die Analysten der Zürcher Kantonalbank die Schulthess-Aktie mit "übergewichten" eingestuft. (28.03.2007/ac/a/a)
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