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Intesa Sanpaolo "overweight"
27.03.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam von J.P. Morgan Securities stuft die Aktie von Intesa Sanpaolo (ISIN IT0000072618 / WKN 850605) weiterhin mit "overweight" ein.
Die Resultate des vierten Quartals 2006 hätten zwar auf den ersten Blick kompliziert gewirkt, die Dynamik des Unternehmens sei jedoch gut. Wenn man bedenke, wie schnell die Fusion der Banca Intesa und Sanpaolo vonstatten gegangen sei, wäre man nicht überrascht, wenn sich das Geschäft im ersten Quartal 2007 abgeschwächt habe. In diesem Zeitraum habe es bedeutende Umwälzungen gegeben. Dies sollte berücksichtigt werden, aber nicht notwendigerweise von der Gesamtstory ablenken.
Laut Management werde der Vorstand am 14. April über den Geschäftsplan und mögliche Kapitalmaßnahmen abstimmen. Eine Präsentation werde am 16. April stattfinden und dürfte sich als nächster Impuls für die Unternehmensaktie erweisen. Das EPS des Fiskaljahres 2006 habe 0,38 EUR betragen. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 0,40 EUR bzw. 0,48 EUR, woraus sich ein KGV von 14,3 und 12,1 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 6,3 EUR.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Intesa Sanpaolo unverändert "overweight". (27.03.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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