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RHI Kursziel EUR 38
23.03.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Franz Hörl, Analyst der Erste Bank, sieht das Kursziel für die Aktie von RHI (ISIN AT0000676903 / WKN 874182) weiterhin bei EUR 38.
Die vorgelegten vorläufigen Zahlen hätten vollständig im Rahmen der Erwartungen gelegen. RHI habe Umsatz und Margen in allen Segmenten verbessern können. Die Umsätze hätten sich um 11,4% auf EUR 1.335,8 Mio. aufgrund 9% höherer Liefermengen sowie zusätzlicher Preiserhöhungen erhöht. Das EBIT habe 15,8% höher bei EUR 133,8 Mio. gelegen. Ohne den außerordentlichen Ertrag aus einer Zahlung von Honeywell über EUR 16,9 Mio. im Vorjahr habe das Wachstum des operativen Gewinns 35,7% betragen.
Laut Management würden die eingehenden Aufträge weiterhin auf eine Fortsetzung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung hindeuten. Das Unternehmen habe sein langfristiges Ziel von EUR 2,0 Mrd. Umsatz bei einer zweistelligen EBIT-Marge im Jahr 2010 bekräftigt. Das US-Abenteuer könnte bereits in wenigen Wochen endgültig abgeschlossen sein, wodurch RHI wahrscheinlich eine letzte Zahlung über USD 40 Mio. von Honeywell erhalten werde. Außerdem würden die Analysten weitere Akquisitionen bereits in 2007 für wahrscheinlich halten. RHI habe bereits bei vergangenen Zukäufen (z.B. Monofrax) gezeigt, dass man nicht bereit sei zu überzahlen. Bis 2010 sollten zumindest noch EUR 350 Mio. Umsatz aus Zukäufen resultieren.
Das letzte Kursziel der Analysten der Erste Bank für die RHI-Aktie lag bei EUR 38, sie sehen keinen wesentlichen Revisionsbedarf. (23.03.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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