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Mayr-Melnhof kaufen
23.03.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Martina Pasching, Analystin der Erste Bank, bewertet die Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) nach wie vor mit "kaufen".
Die Analysten hätten in einer neuen Analyse in dieser Woche das Kursziel für Mayr-Melnhof auf EUR 180 angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Basis dafür seien leicht nach oben revidierte Schätzungen sowie der starke Bewertungsabschlag im Vergleich zur Peer Group von rd. 20% auf Basis KGV 2007e sowie EV/ EBITDA 2007e gewesen.
Nach den letzte Woche präsentierten starken Zahlen 2006 sei die Erwartungshaltung der Analysten auch für 2007 positiv. Im Kartonbereich hätten Preissteigerungen durchgesetzt werden können. Auf Basis der guten Auftragslage für das 1. Halbjahr sowie nach wie vor zufrieden stellender Nachfrage sollten weitere Preiserhöhungen durchsetzbar sein. Etwas schwieriger sei die Situation im Faltschachtelbereich, wo höhere Kosten 2006 noch nicht an Kunden hätten weitergegeben werden können. Durch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung hätten jedoch Margenverbesserungen erzielt werden können. Die Durchsetzung von Preiserhöhungen im Faltschachtelbereich werde 2007 Priorität haben.
Die Analysten der Erste Bank stufen die Mayr-Melnhof-Aktie unverändert mit "kaufen" ein. (23.03.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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