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Telekom Austria "overweight"
09.03.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam von J.P. Morgan Securities stuft die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) mit "overweight" ein.
Die Erholung des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde, die das Unternehmen in der österreichischen DSL-Sparte verbuchen könne, weise auf eine Stabilisierung des inländischen Geschäfts hin. Zudem habe die Zahl der Neukunden im Mobilfunkgeschäft den höchsten Stand seit 2000 erreicht. Nach Einschätzung der Analysten sei das Unternehmen in der Lage, Aktienrückkäufe auf dem Niveau des vergangenen Jahres zu tätigen, damit würde die jährliche Cash-Rendite bei 8-9% liegen.
Eine Übernahme des Unternehmens OTE wäre nach Ansicht der Analysten zu begrüßen, sei jedoch angesichts der Bilanz und Größe von OTE eher unwahrscheinlich. Im Fiskaljahr 2006 habe die Telekom Austria ein EPS von 1,30 EUR erzielt. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 werde von 1,22 EUR auf 1,16 EUR bzw. von 1,39 EUR auf 1,33 EUR gesenkt. Gemessen am 2007-KGV werde die Aktie mit einem 20-prozentigen Abschlag gegenüber den Wettbewerbern gehandelt. Das Kursziel der Aktie habe man von 23,7 EUR auf 24 EUR angehoben.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der Telekom Austria "overweight". (09.03.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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