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Schering-Plough "strong buy"
04.10.2001
Morgan Stanley Dean Witter
Die Börsenexperten von Morgan Stanley Dean Witter empfehlen weiterhin, die Aktie des Unternehmens aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung Schering-Plough (WKN 850469) aggressiv zu kaufen.
Gegenwärtig arbeite Schering-Plough in zwei Joint Ventures mit Merck zusammen. Insbesondere die Zusammenarbeit an den Produkten Zocor/Ezetimibe könnte sich als besonders bedeutendes Produkt erweisen. Dieses Produkt habe ein Umsatzpotential von 4-5 Mrd. US-Dollar. Das Produkt PEG Rebetron habe von der FDA (Food and Drug Administration) die Zustimmung zur Einführung am 8. August erhalten. Die Markteinführung werde für diesen Herbst erwartet. Gegenwärtig gehe man für 2002 von einem Umsatz für dieses Medikament von 1,875 Mrd. US-Dollar aus.
Schering-Plough habe in der Vergangenheit bewiesen, dass man erfolgreich dabei sei, Patienten von alten zu neuen Produkten zu leiten. So habe man innerhalb von 2 Jahren 80% der Nutzer von Vancenase zu Nasonex leiten können. In Deutschland sei Clarinex bereits eingeführt worden. Hierbei habe das Unternehmen Erfolge verzeichnet. Deshalb sei man optimistisch für die Aussichten der beiden wichtigsten neuen Produkte von Schering-Plough, Clarinex und PEG Rebetron.
Zur Zeit werde die Aktie mit dem 22,3-fachen der EPS Erwartung für 2001 und dem 19,3-fachen der EPS Erwartung für 2002 gehandelt. Selbst im schlimmst möglichen Fall, der beinhalte, dass Clarinex niemals in den USA eingeführt werde, könnte die Aktie mit etwa 30 US-Dollar gehandelt werden. Sollten aber alle Vorraussetzungen ideal erfüllt werden, dies bedeute dass Clarinex nach einer Markteinführung ein Verkaufsschlager werde, könnte der Aktienkurs etwa 60 US-Dollar erreichen.
Die aktuelle Prognose für das EPS von Schering-Plough gehe von einem Gewinn pro Aktie in den Jahren 2001 und 2002 von 1,60 US-Dollar und 1,90 US-Dollar aus.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse haben die Aktienspezialisten von Morgan Stanley Dean Witter entschieden, weiterhin den aggressiven Kauf der Aktie der Schering-Plough zu empfehlen. Das Kursziel der Aktie liege bei 50 US-Dollar.
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