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Schweizer Rück "strong buy"
05.10.2001
Morgan Stanley Dean Witter
Nach Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley Dean Witter (MSDW) wird die Aktie der Schweizer Rückversicherung (WKN 852246) derzeit mit dem 12,3-fachen der prognostizierten Einnahmen 2002 gehandelt.
Die Analysten von MSDW seien der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie eine "historische Anomalie" darstelle. Mit 225 Schweizer Franken habe man bei MSDW ein eher vorsichtiges Kursziel angesetzt, was dem 16-fachen der 2002 Einnahmen entspreche. Von 1991 bis 1998 seien die Schweizer Rück und AIG, ein Unternehmen mit ähnlichen Charakteristika, mit den ähnlichen Multiplikatoren der Kursgewinnverhältnisse gehandelt worden, doch dann habe sich eine Lücke aufgetan. Bei MSDW gehe man jedoch davon aus, dass die Schweizer Rück angesichts ihrer starken Erfolgsgeschichte und ihres guten Ausblicks diese Lücke zum Teil oder möglicherweise vollständig schließen werde. Die Rückversicherungsgesellschaft sei wohl ein defensiver Wert. Wenn sich die Märkte erholen, werde die Aktie der Schweizer Rück einen Kursanstieg erfahren.
Die Analysten von Morgan Stanley Dean Witter betrachten die Schweizer Rück als "strong buy".
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