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Lafarge akkumulieren
26.02.2007
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Röhle, stuft die Aktie von Lafarge (ISIN FR0000120537 / WKN 850646) von "reduzieren" auf "akkumulieren" hoch.
Der französische Zement- und Baustoffhersteller habe am 23.02. seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2006 präsentiert. Diese hätten sich nach Ansicht der Analysten solide gestaltet. Der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten (ohne Bedachungssparte) sei um 16,7% auf 16,909 (14,490; Independent Research-Prognose ohne Bedachungssparte: 16,596) Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten sei um 23,4% auf 2,772 (2,246; Analysten-Prognose ohne Bedachungssparte: 2,639) Mrd. Euro geklettert.
Ein wenig enttäuschend sei das Nettoergebnis vor Minderheiten inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten (2006: Bedachungssparte) gewesen, welche bei 1,589 (1,424; Independent Research-Prognose: 1,694) Mrd. Euro gelegen habe. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Bedachungssparte habe Lafarge eine Abschreibung auf latente Steuern vorgenommen. Das EPS habe sich daher mit 7,86 (6,39; Analystenprognose: 8,19) Euro leicht unter den Erwartungen der Analysten bewegt. Die Dividende 2006 solle auf 3,00 (2,55) Euro erhöht werden.
Für 2007 stelle die Unternehmensführung weiter steigende Umsätze und ein Überschreiten des gesetzten Ziels eines EPS-Zuwachses von 10% in Aussicht. Zudem habe Lafarge ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. Euro und bis 2008 Einsparungen von 340 Mio. Euro angekündigt. Angesichts des soliden Zahlenwerks hebe man die EPS-Schätzung 2007e auf 10,45 (alt: 10,30) Euro und für 2008e auf 10,11 (alt: 9,81) Euro an.
Die Analysten von Independent Research stufen die Lafarge-Aktie von "reduzieren" auf "akkumulieren" hoch. Das Kursziel erhöhe man von 116 auf 125 Euro. (26.02.2007/ac/a/a)
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