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Norilsk Nickel "buy"
22.02.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Citigroup stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 205 USD.
Die Analysten würden den Wert der Versorgungsaktivitäten im Falle eines Spin offs auf 3,2 Mrd. USD schätzen. Die momentanen Verhandlungen zwischen den kontrollierenden Aktionären Prochorow und Potanin könnten damit enden, dass ersterer sich auf das Stromerzeugungsgeschäft und letzterer auf das Minengeschäft konzentriere.
Das Stromerzeugungsgeschäft würde nahezu 10% der Marktkapitalisierung von Norilsk Nickel entsprechen. Dieser Wert sei aber noch verborgen, wie es auch im Falle von Polyus Gold vor der Abspaltung von Norilsk Nickel gewesen sei.
Auf Grund der vagen Andeutungen von Prochorow würden es die Analysten aber noch nicht für angemessen halten, das Kursziel für die Aktie anzuheben. Wesentlicher Grund für die positive Einschätzung des Titels sei die Annahme, dass sich die Bewertungskluft gegenüber den globalen Minenbetreibern verringern werde. Die Versorger-Story könnte der Aktie zudem einen schönen kurzfristigen Impuls geben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Citigroup die Aktie von Norilsk Nickel weiterhin zu kaufen. (22.02.2007/ac/a/a)
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