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China Mobile "buy"
01.10.2001
Merrill Lynch
Die Experten des Investmenthauses Merrill Lynch empfehlen weiterhin, die Aktie des Telekommunikationsanbieters China Mobile Ltd. (WKN 909622) zu kaufen.
Man habe sich mit Vorstandsmitgliedern des Unternehmens und von Beijing Mobile (BJMCC) getroffen, um die Entwicklung des Unternehmens zu besprechen. Es habe den Anschein, als ob China Mobile keine Eile bei der Einführung der 3G Produktreihe habe. Es sei jedoch nicht klar, ob MII neue 2G Lizenzen für die Zwischenzeit vergeben würde, um den Wettbewerb anzuheizen. Die Telefontarife würden weiterhin reguliert. Es habe jedoch den Anschein, als ob es den Telekommunikationsanbietern gestattet sei, temporäre Discounts anzubieten.
Diese Entwicklung lasse Bedenken darüber aufkommen, ob das Tarifniveau gehalten werden könnte. China Mobile und BJMCC hätten jedoch deutlich gemacht, dass man seinen Fokus künftig mehr auf den Umsatz und die Profitabilität als auf das Wachstum der Kunden legen wolle. In vielen Fällen würden die Discounts nur Kunden mit einem hohen Telefonvolumen angeboten. Trotzdem bestehe die Möglichkeit, dass die Medien weiterhin Nebengeräusche wegen dieser Discounts machen würden.
Zum Jahresende 2002 werde erwartet, dass ein Teil des PAS Spektrums an die Regierung zurück gegeben werde, um den notwendigen Platz für die 3G Technologie zu machen. Für den Bereich CPP würde das MII weiterhin beraten. Die Mehrzahl der Konsumenten würde offenbar CPP bevorzugen, um die Bezahlbarkeit von mobilen Telefondiensten zu verbessern. Die Gespräche hätten keine Veranlassung gegeben, um die EPS Erwartung für 2001-2003 zu verändern. Die Aktienspezialisten würden weiterhin Gewinne pro Aktie von 1,41 Hongkong-Dollar, 1,63 Hongkong-Dollar und 1,78 Hongkong-Dollar erwarten.
Aufgrund der vorgenommenen Analyse haben die Aktienspezialisten von Merrill Lynch entschieden, weiterhin den Kauf der Aktie der China Mobile zu empfehlen.
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