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Cap Gemini "overweight"
16.02.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen ihr Rating für die Aktie des französischen Unternehmens Cap Gemini (ISIN FR0000125338 / WKN 869858) von "underweight" auf "overweight" herauf.
Wie erwartet hätten die Ergebnisse des vierten Quartals 2006 auf einer Linie mit den Prognosen gelegen. Die Unternehmensvorgabe eines währungsbereinigten organischen Wachstums von 8% für das Jahr 2007 liege leicht über den Erwartungen, die Vorgabe einer Betriebsmarge von 7% auf einer Linie mit der Prognose der Analysten. Für 2008 erwarte das Unternehmen weiterhin eine Marge von 8,5%. Nachdem sich der US-amerikanische Markt in einem Zustand anhaltenden Wachstums eingependelt habe, hätten sich einige der Befürchtungen als unternehmensspezifisch (speziell in Bezug auf SAP) entpuppt.
Während SAP weiterhin Schwierigkeiten habe, Lizenzeinnahmen durch technische Upgrades zu generieren, ernte Cap Gemini derzeit die Früchte seiner Arbeit. Das EPS des Fiskaljahres 2006 habe 1,99 EUR betragen. Die EPS-Schätzung der Analysten für das Fiskaljahr 2007 werde von 2,07 EUR auf 2,55 EUR erhöht, während die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2008 bei 3,50 EUR liege. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 19,2 und 14,9 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde von 35 EUR auf 65 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities nun das Rating "overweight" für die Aktie von Cap Gemini. (16.02.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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