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Comcast aussichtsreich
01.10.2001
Die Telebörse-online
Der Analyst Horst Buchwald von "Die Telebörse-online" hält die Aktie Comcast (WKN 875625) für ein aussichtsreiches Investment.
Comcast könnte sein Ziel, zum führenden Anbieter von Breitband-Diensten zu werden, erreichen. Dies werde möglich, wenn es dem Unternehmen gelinge, von AT/T die Kabelfernsehsparte zu übernehmen.
Schon Anfang Juli diesen Jahres habe Comcast-Boss Brian Roberts den ersten Vorstoß gewagt. Im Rahmen eines Aktientausches habe er die AT&T-Tochter für 44,5 Mrd. Dollar kaufen wollen. Man sei auch bereit gewesen, die AT&T-Beteiligung an der Time Warner Entertainment sowie der großen Kabelfernsehfirma Cablevision zu übernehmen, außerdem auch die Schulden von über 10 Mrd. Dollar.
Der Chef von AT&T, Michael Armstrong, habe dies abgelehnt. Daher habe er Gespräche mit Microsoft, AOL Time Warner und Walt Disney geführt, um den Bieterkreis zu erhöhen und den Preis nach oben zu treiben. Doch zugleich sei auch Roberts aktiv geworden. AOL habe er die 25%-Beteiligung, die AT&T an Time Warner halte, geboten, falls sie sich aus dem Bieterkreis raushalten würden. Walt Disney habe das Angebot erhalten, über das neu erworbene Breitbandnetz von Comcast senden zu können.
Mit dieser Taktik sei Roberts offensichtlich erfolgreich gewesen, denn laut "Wall Street Journal" stehe AT&T nun kurz vor einem Abschluss mit Comcast.
Der Comcast-Konzern habe aber auch ohne die Übernahme bisher gute Zahlen vorlegen können. Im Geschäftsjahr 2000 sei der Gewinn von einer auf zwei Mrd. Dollar verdoppelt worden. Der Umsatz sei um 26% auf 8,2 Mrd. Dollar gestiegen. Im 2. Quartal habe Comcast den operativen Cash Flow von 602 auf 700 Mio. Dollar verbessert. Der Umsatz sei um 20% auf 2,3 Mrd. Dollar geklettert. Allerdings sei der Nettogewinn von 180 auf 35 Mio. Dollar gefallen.
Mit dem Kauf der AT&T-Sparte würde Comcast die Zahl der Kunden nicht nur von 8,2 auf 22 Mio. steigern. Diese Sparte habe laut AT&T den Umsatz auch um 13,7% erhöht. Dabei sei die Gewinnmarge von unter 20% auf 23,4% gestiegen.
Daher sieht der Analyst von "Die Telebörse-online" die Aktie Comcast als aussichtsreiches Investment an.
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