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Michelin kaufen
02.02.2007
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Michelin-Aktie (ISIN FR0000121261 / WKN 850739) zum Kauf.
Michelin gebe sich wieder dynamisch. Nach dem unerwarteten Tode von Vorstandschef Edouard Michelin führe Finanzchef Michel Rollier den Konzern und habe den Konzernumbau vorangetrieben. Trotz Gegenwind aus einer gesättigten Branche solle das Volumenwachstum angetrieben und die Produktivität erhöht werden. Der französische Reifenhersteller zähle beim Absatz insbesondere auf die Schwellenländer in Osteuropa und Ostasien. Michelin könne wegen der hohen Produktionsinnovationen für seine Reifen am Markt 10 bis 20% höher Preise durchsetzen als die Konkurrenz.
Bis zum Jahre 2010 würden aus den weltweit 70 Werken 20.000 der insgesamt 130.000 Mitarbeiter in Pension gehen. Diese Arbeitsplätze würden nicht ersetzt werden. Dies sei ein weiterer Schritt zur Senkung der Kosten. Bis 2010 prognostiziere man Kosteneinsparungen von knapp 1 Mrd. Euro.
Der Umsatz habe mit einem Plus von 6,4% bei 16,5 Mrd. Euro gelegen. Der Gewinn sei im vergangenen Jahr um 17% auf 739 Mio. Euro gesunken. Die Experten würden jedoch damit rechnen, dass die Dividende von 1,35 Euro je Aktie bestehen bleibe. Für das laufende Jahr sehe dies anders aus. Hier rechne man mit einem Wachstum des Gewinns von 28%, so dass man eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie erwarten könne und das bei einem fairen KGV von 11. Einige Researchhäuser würden gar einen Kurs von 100 Euro sehen.
Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Aktie von Michelin zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 88 Euro. Zur Absicherung sollte man einen Stoppkurs bei 55 Euro setzen. (Ausgabe 5 vom 01.02.2007) (02.02.2007/ac/a/a)
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