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Norilsk Nickel "buy"
02.02.2007
ATON Capital Group
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den 2007er Fair Value von 194 USD.
Nach Angaben von Interros werde CEO Prochorow seine Beteiligung am Unternehmen an den Partner Potanin verkaufen und Ende 2007 von der Unternehmensspitze zurücktreten. Prochorow und Potanin würden mittels ihrer Investmentgesellschaft Interrros 54,8% der Aktien von Norilsk Nickel besitzen. Angesichts der momentanen Marktkapitalisierung entspreche der Anteil Prochorows einem Wert von 8,2 Mrd. USD.
Die Analysten würden glauben, dass der Deal durch die Anteile von Potanin an anderen Unternehmen sowie durch fremdfinanzierte Barmittel bezahlt werde. Die Aktien von Norilsk Nickel dürften dabei als Sicherheit dienen.
Prochorow dürfte nach anderen Anlagemöglichkeiten im Bereich der traditionellen und alternativen Energieerzeugung Ausschau halten. Die Beteiligung von Norilsk Nickel an UES, Taimyrenergo und OGK 3 sowie TKG 14 dürften zusammen 2,7 Mrd. USD wert sein. Prochorow könnte diese Assets nach einem Bericht von Vedemosti kaufen.
Eine Vereinfachung der Aktionärsstruktur sei für andere Investoren nicht negativ zu sehen. Es gebe zahlreiche andere Beispiele von dominierenden Aktionären in Russland und dies habe den Interessen der übrigen Anteilseigner nicht entgegen gestanden.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group für die Aktie von Norilsk Nickel bei ihrer Kaufempfehlung.
(02.02.2007/ac/a/a)
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