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Norilsk Nickel "buy"
01.02.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Citigroup stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 200 USD.
Der russische Finanzmagnat Wladimir Potanin habe seinen Partner Michail Prochorow aus dem Joint Venture herausgekauft, das in beider Namen die Kontrolle über Norilsk Nickel ausübe. Prochorow tritt als CEO von Norilsk Nickel zurück und werde auch im Board des Unternehmens von Potanin ersetzt.
Diese Überraschung könnte beim Aktienkurs zu Volatilität führen. Zwar habe man mit dem Rückzug von Prochorow gerechnet, jedoch geglaubt, dass dieser an seiner Beteiligung festhalten werde. Dies dürfte zu mehr Unsicherheit führen. Die Gründe für den Verkauf der Anteile seien unklar. Es könnte sein, dass die Hauptaktionäre unter politischen Druck stehen könnten.
Die Finanzierung der Transaktion müsse beobachtet werden. Der in Frage stehende Anteil habe auf Basis des aktuellen Kurses einen Wert von 8 Mrd. USD. Dies dürfte Potanin keine andere Wahl lassen, als das Fremdkapital aufzustocken. Zwar würden auch einige von Interros kontrollierte Aktiva auf Prochorow transferiert, doch dürfte deren Wert gegenüber dem Anteil an Norilsk Nickel unbedeutend sein.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Citigroup die Aktie von Norilsk Nickel weiterhin zu kaufen. (01.02.2007/ac/a/a)
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