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PC-Ware kaufen
20.11.2006
Smart Investor
Wolfratshausen (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Smart Investor" empfehlen die Aktie von PC-Ware (ISIN DE0006910904 / WKN 691090) zu kaufen.
Das in Leipzig ansässige Unternehmen sei eines der führenden herstellerunabhängigen IT-Gesellschaften in Europa. Die Geschäftstätigkeit untergliedere sich in die Bereiche Software (SSL), Services (PS) und Systemhaus (ISS). Das Kerngeschäft von PC-Ware repräsentiere das Segment Software. Hierbei liege der Schwerpunkt auf Lizenzierung und Management von Software, wobei ein Großteil des Geschäfts mit Microsoft-Produkten generiert werde.
Im vergangenen Geschäftsjahr sei der Bereich Softwarelizenzierung durch die Übernahme der skandinavischen Ravenholm weiter verstärkt worden. Zudem stehe aber auch der Ausbau der Systemhaussparte deutlich im Fokus. In 2006 seien gleich mehrere Übernahmen erfolgt. Für 2007 würden die Experten weitere Akquisitionen für zusätzliches anorganisches Wachstum erwarten. Mit mehr als 75 Mio. Euro solle in der laufenden Fiskalperiode bereits etwa ein Viertel des deutschlandweiten Umsatzes von PC-Ware im Geschäftsfeld Systemhaus generiert werden. Vor kurzem sei die Tochter Senas, um die Entwicklung zu beschleunigen, auf die PC-Ware AG verschmolzen.
Die Leipziger würden aber auch den Dienstleistungsbereich (PS) intensivieren. Neben wichtigen Schwerpunktthemen sollten auch die eigenen Lösungen beispielsweise im e-Government-Bereich, e-Procurement und zu Software-Asset Management verstärkt in den europäischen Markt gebracht werden. PC-Ware liege hinsichtlich der Geschäftsentwicklung, nach den Zahlen des abgelaufenen ersten Quartals des Geschäftsjahres 2006/07, mit einem insgesamt zufrieden stellenden Ergebnis nach wie vor im Plan.
Für das Gesamtjahr würden die Experten mit Umsatzerlösen in Höhe von 701 Mio. Euro, bei einem EBITDA von ca. 15,6 Mio. Euro, rechnen. Gemäß der Schätzung der Experten liege der Gewinn je Aktie bei 1,22 Euro. Das abgeschlossene zweite Quartal dürfte dabei im Rahmen der Erwartungen liegen. Die Experten würden für die kommenden sechs Monate von einer starken Geschäftsentwicklung ausgehen. Der Investor Relations-Manager von PC-Ware und CEO der Tochtergesellschaft Ravenholm Dr. Ingmar Ackermann, sehe in den neuen Microsoft-Produkten weitere Wachstumsbeschleuniger für die kommenden Jahre.
Die Experten von "Smart Investor" raten zum Kauf der PC-Ware-Aktie. Sie würden ein Kursziel in Höhe von 22,68 Euro und damit noch deutliches Potenzial für die Aktie sehen. (Ausgabe 12/06) (20.11.2006/ac/a/a)
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