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Inditex "overweight"
14.12.2006
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenexperten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie des spanischen Unternehmens Inditex (ISIN ES0148396015 / WKN 756434) mit "overweight" ein.
Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen. Die guten Quartalszahlen seien größtenteils auf die geringere Erhöhung der Kapitalaufwendungen zurückzuführen. Dieser Effekt basiere wiederum zum Teil auf positiven Währungstrends (200 Basispunkte), zum Teil auf dem Fortschritt des "Plan Reduce 3" und zum größten Teil auf die bessere Abstimmung von Kosten und Umsätzen.
Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden aufgrund des niedrigen Anstiegs der Kapitalaufwendungen von 1,56 EUR auf 1,61 EUR und von 1,78 EUR auf 1,86 EUR erhöht, während die Umsatzprognosen und die Bruttomargen-Prognosen unverändert bleiben würden. Somit lasse sich nun ein KGV von 25,9 und 22,4 für die Fiskaljahre 2007 und 2008 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde von 46,5 EUR auf 48,3 EUR erhöht.
Vor diesem Hintergrund stufen die Aktienspezialisten von J.P. Morgan Securities die Inditex-Aktie mit "overweight" ein. (14.12.2006/ac/a/a)
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