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Ahold "buy"
01.12.2006
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 8,90 EUR.
Ahold habe im dritten Quartal mit seinen Gewinnzahlen enttäuscht. Gegenüber der Prognose für das bereinigte operative Ergebnis von 313 Mio. EUR habe Ahold lediglich 304 Mio. EUR erwirtschaftet. Die US-Einzelhandelsmargen seien schwach gewesen, was u.a. auf weitere Preisinvestitionen zurückzuführen sei. Das laufende Quartal scheine ebenso herausfordernd zu sein.
US Foodservice habe dagegen starke Margen verzeichnet. Angesichts der Ankündigung von Ahold diese Division veräußern zu wollen, sei die starke Gewinnverbesserung zu begrüßen.
Albert Heijn eile von Stärke zu Stärke. Das Hollandgeschäft produziere Margen von 6,6%, welche über der Prognose von 6,0% liegen würden. Auch die Konsenserwartungen seien hier übertroffen worden.
Insgesamt würde die Gewinnentwicklung enttäuschend aussehen. Während die Zahlen in Holland sehr gut seien, dürften die Konsenserwartungen für das US-Einzelhandelsgeschäft nach unten gehen. Der schwache USD sei darüber hinaus ebenso wenig hilfreich.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Ahold bei ihrer Kaufempfehlung. (01.12.2006/ac/a/a)
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