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OMV Empfehlung in Überarbeitung
17.11.2006
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Tamas Pletser und Günther Artner, Analysten der Erste Bank, überarbeiten die Empfehlung und das Kursziel für die OMV-Aktie (ISIN AT0000743059 / WKN 874341).
Im Q3/06 habe sich das Umfeld für OMV mit sinkenden Ölpreisen und einem starken Raffinerie-Margenrückgang als herausfordernd dargestellt. Das Konzern-EBIT von 505 Mio. EUR habe 27% unter dem Niveau von Q3/05 gelegen. Der EBIT-Beitrag von Petrom sei 183 Mio. EUR und somit um 36% niedriger gewesen. Das Beteiligungsergebnis habe sich mehr als verdoppelt und spiegle den starken Beitrag von Borealis und vor allem die erstmalige Konsolidierung des 34%-Anteils von OMV an der türkischen Marketinggesellschaft Petrol Ofisi wider. Der Periodenüberschuss nach Minderheiten habe mit 369 Mio. EUR um 13% unter dem Vorjahr gelegen. Das EBIT vor Sondereffekten sei um 27% auf 542 Mio. EUR gesunken. Die Sondereffekte hätten vor allem außerordentliche Abschreibungen und Restrukturierungskosten betroffen. Der bereinigte Periodenüberschuss nach Minderheiten habe 401 Mio. EUR betragen.
Die Zeit der schnellen Gewinne dürfte damit für OMV vorerst vorbei sein. Einerseits weise Petrom rückläufige Erträge auf, andererseits seien die Raffineriemargen unter das Vorjahresniveau gefallen. Der Ölpreis befinde sich zusätzlich deutlich unter seinen Höchstständen. Dadurch rechne OMV selbst jetzt nur mehr mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau. Die Analysten der Erste Bank hätten dadurch Revisionsbedarf bei ihren Schätzungen und würden demnächst eine neue Einschätzung publizieren.
Die Empfehlung und das Kursziel der Analysten der Erste Bank (zuletzt "kaufen" mit Kursziel 53,00 EUR) für die Aktie von OMV sind damit in Überarbeitung. (17.11.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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