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Ahold kaufen
08.11.2006
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, stuft die Ahold-Aktie (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) mit "kaufen" ein.
Ahold habe verkündet, das US-Foodservice-Geschäft (Umsatzanteil: rd. 35%) verkaufen zu wollen. Zudem wolle der Konzern einige Supermärkte in den Vereinigten Staaten sowie den Anteil an dem portugiesischen Joint-Venture Jerónimo Martins veräußern. Der Rückzug aus Polen und der Slowakei sei ebenfalls geplant. Ahold wolle aus den Desinvestitionen insgesamt über 4 Mrd. Euro erzielen. Mit den Mitteln, wovon 2 Mrd. Euro an die Aktionäre fließen sollten, wolle Ahold u. a. die Nettoverschuldung auf rd. 2 Mrd. Euro (aktuell: rd. 5 Mrd. Euro) nach unten schrauben. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung, die bereits erwartet worden sei, wolle sich das Unternehmen künftig auf das Einzelhandelsgeschäft konzentrieren.
Nach Ansicht der Analysten sei die Neuausrichtung zu begrüßen. Insbesondere die Verkaufsabsichten für das US-Foodservice-Geschäft würden die Analysten wegen der geringen Synergien mit dem Einzelhandelsgeschäft positiv werten. Allerdings würden die Analysten Ahold im US-Einzelhandelsgeschäft im Vergleich zu den Wettbewerbern unterpositioniert sehen. Dazu würden dem Konzern nach dem Rückzug aus Polen und der Slowakei bedeutende Wachstumsländer fehlen. Im Hinblick darauf würden die Analysten nennenswerte Schritte zur Stärkung der Marktposition in den USA und in Wachstumsregionen erwarten.
Die Analysten von Independent Research stufen die Aktie von Ahold mit "kaufen" ein. Das Kursziel sehe man bei 9,50 Euro. (08.11.2006/ac/a/a)
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