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Ceradyne "strong buy"
02.11.2006
Wedbush Morgan Securities
Los Angeles (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von Wedbush Morgan Securities vergeben für das Wertpapier des US-amerikanischen Unternehmens Ceradyne (ISIN US1567101050 / WKN 869651) nach wie vor das Rating "strong buy".
Ceradyne habe für das dritte Quartal ein EPS von 1,34 USD vorgelegt und damit die Prognose der Analysten um 0,15 USD übertroffen. Der Umsatz sei um 96,8% auf 185,8 Mio. USD gesteigert worden, während die Analysten lediglich mit 167,8 Mio. USD kalkuliert hätten. Bei der Bruttomarge sei ein sequenzieller Rückgang von 130 Basispunkten auf 38% zu verzeichnen gewesen. Nach Einschätzung der Analysten dürfte sich die Bruttomarge im Verlauf der nächsten zwei bis drei Jahre zwischen 37% und 40% bewegen.
Für das Gesamtjahr habe das Ceradyne-Management die Umsatzvorgabe auf 650-660 Mio. USD heraufgesetzt, das EPS werde nun erhöht bei 4,45-4,55 USD gesehen. Auch die Vorgaben für das kommende Jahr seien aufgrund des soliden Ausblicks deutlich heraufgesetzt worden, so kalkuliere das Management nun für 2007 mit einem EPS von 5,00-5,15 USD. Die Analysten hätten ihre Umsatzschätzung für 2006 auf 658 Mio. USD angehoben, die EPS-Prognose sei auf 4,52 USD erhöht worden (KGV: 10,4). Für 2007 und 2008 liege die EPS-Prognose bei 5,08 USD respektive 3,80 USD. Das Kursziel sehe man unverändert bei 70,00 USD.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von Wedbush Morgan Securities die Ceradyne-Aktie weiterhin mit "strong buy" ein. (02.11.2006/ac/a/a)
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