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ABN AMRO "overweight"
31.10.2006
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein der niederländischen Bank ABN AMRO (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) unverändert mit "overweight".
Der Nettogewinn des dritten Quartals habe 905 Mio. EUR betragen. Das bereinigte EPS habe entgegen der Analystenprognose von 0,53 EUR auf einer Linie mit der Konsensschätzung von 0,48 EUR gelegen. Man gehe entgegen der vom Unternehmen angekündigten Steuerrate von 16% davon aus, dass die Steuerrate bei 24% gelegen habe. Die Quartalszahlen hätten aufgrund schwacher Zahlen von Global Clients, Antonveneta und des niederländischen Marktes etwas enttäuscht.
ABN AMRO habe fünf Restrukturierungsinitiativen bis 2007 angekündigt, die sich nach Berechnung der Analysten mit 1,50 EUR bis 2,00 EUR positiv auf das EPS auswirken könnten. Darunter falle die Entlassung von 500 Vollzeitbeschäftigten des Corporate Centre und die geplante Erhöhung der Eigenkapitalrendite von Global Clients von 13% auf 20%. Die EPS-Konsensschätzung für das Fiskaljahr 2006 von 2,11 EUR sei nach Ansicht der Analysten erreichbar, man selbst prognostiziere ein EPS von 2,20 EUR. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 25 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von ABN AMRO nach wie vor "overweight". (31.10.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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