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SUEZ reduzieren
31.10.2006
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von SUEZ (ISIN FR0000120529 / WKN 852491) weiterhin mit "reduzieren" ein.
SUEZ habe den Umsatz in 9M 2006 um 8,7% auf 32,41 (29,82; eigene Prognose: 32,25; Marktkonsens: 32,70) gesteigert Mrd. Euro. Das organische Wachstum habe sich bei 9,2% bewegt und habe sich damit leicht abgeschwächt (H1 2006: +9,5%; Q1 2006: 10,3%). Es liege allerdings klar über der für das Gesamtjahr ausgegebenen Guidance von "mindestens" 7%.
Außerdem hätten SUEZ und Gaz de France (GdF) gestern die Struktur des fusionierten Unternehmens vorgestellt. Die Geschäftsaktivitäten würden in sechs Geschäftseinheiten aufgegliedert. Die Postenverteilung erfolge erwartungsgemäß paritätisch (SUEZ-CEO Mestrallet werde Vorsitzender und CEO, GdF-CEO Cirelli werde stellvertretender Vorsitzender und Präsident).
Die EU-Kommission werde in der zweiten Novemberhälfte ihre Entscheidung über die Fusion fällen. Die Analysten würden nach den gemachten Konzessionen mit einem positiven Bescheid rechnen. Zudem würden die Analysten davon ausgehen, dass die Sonderdividende je Aktie von 1,00 Euro auf bis zu 4,00 Euro nach oben geschraubt werde, um sich die Zustimmung der SUEZ-Aktionäre zu sichern. Allerdings sehe man es weiterhin als Fehler an, dass kein Verkauf des Wasser- und Umweltgeschäfts erwogen werde.
Die Analysten von Independent Research stufen die SUEZ-Aktie weiterhin mit "reduzieren" ein. Das Kursziel sehe man bei 35 EUR. (31.10.2006/ac/a/a)
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