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Business Objects Kursziel angehoben
26.10.2006
HypoVereinsbank
München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der HypoVereinsbank, Knut Woller, stuft die Aktie von Business Objects (ISIN FR0004026250 / WKN 929074) unverändert mit "underperform" ein.
Das Unternehmen habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2006 publiziert. So hätten die gestern veröffentlichten Zahlen über den Schätzungen der Gesellschaft gelegen. Demnach hätten die Umsatzerlöse um 19% gg. VJ auf 310,4 Mio. USD zulegen können. Bei den Lizenzumsätzen sei eine Trendwende vollzogen worden. Während im zweiten Quartal 2006 noch ein Rückgang von 1% habe hingenommen werden müssen, sei im jetzt abgelaufenen Q3 ein Plus von 9% gg. VJ auf 131,6 Mio. USD erzielt worden.
Dagegen sei im Kern-BI Geschäft weiterhin einen Rückgang im Jahresvergleich angefallen (-5% y-o-y). Daraus würden die Analysten ableiten, dass das organische Lizenzwachstum exkl. Akquisitionen bestenfalls flat im Jahresvergleich gewesen sei. Dies sei ihrer Ansicht nach besorgniserregend, da das künftige Wachstumspotenzial der Gesellschaft unklar sei.
Business Objects habe seine Guidance für das Gesamtjahr angepasst. So stelle das Management nun Umsatzerlöse zwischen 1,200 und 1,215 Mrd. USD (bisher: 1,231 bis 1,239 Mrd. USD) und ein pro-forma-EPS zwischen 1,57 und 1,62 USD (bisher: 1,47 bis 1,55 USD) in Aussicht.
Der sequenzielle Rebound des Lizenzgeschäfts könne nach Meinung der Analysten die anhaltenden fundamentalen Fragezeichen hinter der Wachstumsstory nicht beseitigen.
Die Analysten der HypoVereinsbank bestätigen ihr "underperform"-Rating für die Business Objects-Aktie und erhöhen das Kursziel von 24 auf 34 USD. (26.10.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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