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BBVA akkumulieren
25.10.2006
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Matthias Engelmayer von Independent Research bewertet die Aktie von BBVA (ISIN US07329M1009 / WKN 888635) weiterhin mit "akkumulieren".
BBVA habe mit einem Konzernnettoergebnis von 1,121 (0,914) Mrd. Euro im dritten Quartal 2006 die Erwartungen des Marktes (1,09 Mrd. Euro) um rund 3% geschlagen. Auf Basis der 9M-Zahlen (Konzernettoergebnis 9M 2006: 4,457 (2,728) Mrd. Euro; inkl. Veräußerungsgewinne von insgesamt 1,16 Mrd. Euro resultierend aus Q2 2006) würden die Analysten ihre bisherigen Prognosen (5,308 Mrd. Euro) nach der heutigen Telefonkonferenz um rund 5% nach oben anpassen.
Verglichen mit dem Vorquartal habe sich der Zinsüberschuss leicht rückläufig entwickelt (mit 2,033 Mrd. Euro rund 3% unter dem Vorquartal, allerdings 11% über dem Vorjahresquartal). Das Provisionsergebnis habe bei 1,048 Mrd. Euro stagniert (+1% gegenüber dem Vorquartal; +3% gegenüber dem Vorjahresquartal). Der Anstieg der Kreditrisikovorsorge (9M 2006: 1,045 Mrd. Euro; 9M 2005: 0,532 Mrd. Euro) sei in erster Linie auf das starke (Kredit-)Wachstum (Kreditvolumen 9M 2006: +31% auf 22,153 Mrd. Euro; Zinsüberschuss 9M 2006: +31% auf 2,362 Mrd. Euro) bei der mexikanischen Tochter Bancomer zurückzuführen und sei erwartet worden.
Die Analysten von Independent Research stufen die BBVA-Aktie unverändert mit "akkumulieren" ein. Das Kursziel sehe man bei 19,50 EUR. (25.10.2006/ac/a/a)
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