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STMicroelectronics "buy"
20.10.2006
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten der Société Générale bewerten den Anteilschein des niederländischen Unternehmens STMicroelectronics (ISIN NL0000226223 / WKN 893438) mit "buy".
Es gebe Anzeichen, dass das Unternehmen bei der Bruttomarge Fortschritte erziele. STMicroelectronics habe diesbezüglich mehrere Male enttäuscht, insbesondere da das Unternehmen nicht in der Lage gewesen sei, den Preisdruck durch Restrukturierungsmaßnahmen auszugleichen. Im dritten Quartal sei weiterhin eine Verbesserung zu erwarten, man prognostiziere vor dem Hintergrund weiterer Restrukturierungsmaßnahmen und dem positiven Einfluss neuer Produkte einen Anstieg der Bruttomarge von 35,4% im zweiten Quartal auf 36%.
Der Aktienkurs habe in letzter Zeit eine gute Performance gezeigt und sei in den letzten drei Monaten um 16% gestiegen. Man befürchte, dass die gute Entwicklung durch Spekulationen um eine Übernahme angetrieben worden sei, welche man als unwahrscheinlich betrachte. Falls sich die Fundamentaldaten weiter verbessern sollten, könne dieser Trend dank einer niedrigen Bewertung anhalten. Das Unternehmen werde die Ergebnisse des dritten Quartals am 24. Oktober bekannt geben. Den Fair Value der Aktie sehe man bei 25 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten der Société Générale für das Wertpapier von STMicroelectronics "buy". (20.10.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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