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Genzyme "buy"
13.10.2006
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Genzyme (ISIN US3729171047 / WKN 871137) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 77 USD.
Genzyme sei mit seinem Gewinn je Aktie im dritten Quartal von 0,73 USD leicht hinter den Erwartungen von 0,75 USD zurückgeblieben. Die Konsensprognosen seien mit 0,71 USD jedoch übertroffen worden. Dies sei aber nur mit einer außergewöhnlichen Kostenkontrolle geschafft worden, da die Umsätze schwächer als erwartet gewesen seien.
Während die Umsätze von Cerezyme, Renagel und Myozyme über den Schätzungen gelegen hätten, seien die Einnahmen im Diagnostikgeschäft und bei Fabrazyme unter den Annahmen ausgefallen.
Die Synvisc-Umsätze seien auf Grund von Wettbewerbsdruck durch Euflexxa schwach gewesen. Phase III-Daten von Synvisc 2 (einfache Injektion) seien im vierten Quartal zu erwarten. Die mögliche Zulassung und Markteinführung in 2007 könnte diesem Geschäft einen Schub geben.
Nach Ansicht der Analysten sei Genzyme auf einem guten Weg, sein Wachstumsziel für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr von mehr als 20% zu erreichen. Das Unternehmen müsse aber verschiedene Akquisitionen abschließen, um das langfristige Umsatz- und Gewinnwachstum abzusichern. Die erfolgreiche Übernahme von AnorMED sei entscheidend, um das Vertrauen in die M&A-Expertise des Managements zu stärken.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Genzyme weiterhin bei ihrer Kaufempfehlung. (13.10.2006/ac/a/a)
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